1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, приезжают в уединённую валлийскую деревню, чтобы посвятить себя творческим проектам. Оба погружены в мир звука: Дафна сочиняет музыкальные композиции, в то время как её муж Дарси, работающий звукорежиссёром, записывает уникальные аудиоматериалы с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких записей Дарси неожиданно оказывается внутри таинственного магического круга, что становится поворотным моментом в их спокойном retreat.
На следующий день к ним наведывается местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, искусно вплетая в беседы рассказы о древних верованиях и мистических традициях, характерных для этих мест. Его истории, полные загадочных деталей, начинают всё сильнее влиять на атмосферу в доме, пробуждая у супругов смесь любопытства и нарастающей тревоги.
