1941 год. Под прикрытием имени Густав Шварц офицер госбезопасности Виктор Швец создаёт разветвлённую сеть подпольщиков, бросая вызов нацистским захватчикам. Благодаря его усилиям сотни патриотов вливаются в ряды сопротивления, организуя диверсии на коммуникациях, распространяя антифашистские листовки и готовя почву для будущего восстания.
Возглавляет подпольное движение опытный организатор Василий Афонов, под чьим руководством активисты координируют свои действия. Под его началом подпольщики наращивают масштабы деятельности, создавая серьёзную угрозу оккупационному режиму и вселяя надежду в сердца местных жителей.