Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приёмами рукопашного боя, всегда готовый к самопожертвованию ради выполнения задания. После провала одной из операций, где погиб его товарищ, Устюжанин заподозрил предательство в рядах своего отдела. Несмотря на это, его отстраняют от службы до завершения проверки.
Чтобы выявить предателя, который, по его убеждению, попытается устранить его, Устюжанин уезжает в отдалённую деревню к сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он сталкивается с новыми опасностями: контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями. Николай узнаёт, что его предшественники бесследно исчезали или погибали, что делает его новую работу не менее рискованной, чем прежняя служба.
